东南亚几乎成为国内物流巨头的“第二战场”，盘点顺丰、圆通、韵达、申通和极兔等在东南亚市场的谋兵布阵。分析人士指出，以泰国为缩影，价格战之下中国快递企业利润不如预期，快递和电商携手出海或可弯道超车。
财联社 12 月 18 日讯（编辑刘越）经过前几年的“价格战”抢市场后，国内快递市场出清在即，逐步进入“拼服务”的下半场。各家守好本地大本营的同时，“出海”已成为快递企业竞争的必选项。
我国快递企业的产业链、供应链相对成熟，人力资源和管理经验较为丰富，已经具备对外输出和全球布局的条件。从竞争格局来看，西部证券分析师姜楠 11 月 30 日发布的研报指出，2022H1，中通、圆通、韵达、申通、顺丰 5 家公司份额合计 75.8%，CR8 为 84.7%，即另外 3 家公司份额约 8.9%。考虑到 2021 年 10 月极兔收购百世快递业务之前，2021Q3 百世快递业务量份额为 7.7%，预计剩余 8.9% 的份额，绝大部分来自极兔。
东南亚地理位置和文化与中国贴近，几乎成为国内物流巨头的“第二战场”。招商证券分析师苏宝亮等 5 月 14 日发布的研报指出，东南亚电商渗透率较低，基于经济发展潜力及良好的人口环境，未来电商市场成长空间较大。保守测算 2025 年东南亚地区本土快递市场规模将超 410 亿美元，折合人民币接近 2700 亿元，电商快递包裹量超过 200 亿票。
从行业竞争情况来看，东南亚地区快递市场发展程度较低（除新加坡），行业竞争程度较弱，单票盈利能力较强。目前布局东南亚本土快递市场的企业如极兔速递（以印尼为核心）、嘉里快递（以泰国为核心）、百世国际，能够把中国优秀的快递管理模式向东南亚输出，提升市场份额。
谋兵布阵巨头争夺东南亚物流市场各有打法
顺丰控股——并购
对东南亚市场，顺丰早已布局。2021 年 9 月，顺丰斥资 175 亿港元，从马来西亚首富手中收购嘉里物流。这起国内物流史上最大的一笔收购案，曾震动了整个行业。10 月 14 日，顺丰控股在接受投资者机构调研时透露，国际业务已成为除快递以外的第二大业务。特别是鄂州花湖机场转运中心投入服务后，时效件覆盖的城市数量将增加，顺丰华南航空枢纽也正式投产运营。航空干线资源投入外，业务侧，10 月 10 日，顺丰速运国际电商专递正式开通寄往新马泰的服务。顺丰在东南亚区域，似乎已经有了进一步聚焦和细化的打法。
通达系——开通航线、海外建仓
圆通速递采取了有别于其他快递公司进入东南亚国内物流的方式，转而重点发展跨境空运及海运货物运输。圆通 2017 年出资 10.41 亿港元收购在东亚区域具有影响力的国际货运代理商——先达国际物流，自 2018 年便开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场。
韵达股份于 2018 年开始经营中国到马来西亚和新加坡的国际货运业务。截至 2021 年，韵达国际已与十几家船东进行了合作，通往海外市场。在今年 9 月，中通国际小程序也上线了中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地 5 条集运航空专线，还于国内建设了 2 个国际仓和 9 个城市仓。申通快递进入东南亚市场较晚，于 2019 年与马来西亚邮政签署合作协议，将马来西亚作为进入东南亚市场的切入点。
极兔速递——价格战
极兔 2015 年起家印尼，凭借 OPPO 的业务迅速起网。极兔一路狂奔，与印尼几大电商平台开展合作，经常推出促销活动，如“25% 运费优惠券”，最高折扣高达 2 万印尼盾（约合人民币 9.39 元）等优惠措施。极兔凭借免费上门的高性价比快递服务崛起，目前，在东南亚的网络已经覆盖了印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡等国，已经是印尼第一大、东南亚第二大快递公司。
百世集团——轻装上阵
在出售了百世快递国内业务给极兔之后，百世集团的运营重心主要“押”到了快运业务、跨境物流、海外仓储及东南亚市场的快递业务中。早在 2019 年下半年开始，百世集团就已经进行战略调整，把国际化列为其五大战略之一，并将东南亚市场作为战略重心。其继续通过干线运输自营、末端加盟的模式，在早期的东南亚快递市场打下了一片天地。
菜鸟、京东——依托电商业务进行海外延伸
菜鸟联合中通快递在 2015 年为新加坡合作伙伴 DPEX 和马来西亚合作伙伴 SKYNET 推出了淘宝海外直送服务，解决了新加坡和马来西亚的商品跨境运送难题，开始布局东南亚市场的跨境业务。2021 年，百世国际和菜鸟联手正式启动了中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。
2016 年，京东在印尼上线自建电商平台 JD.id，并将一整套完整的电商物流基础设施复制到了印尼当地，开启了京东的海外第一站；2017 年，京东在泰国建成了其在东南亚地区最先进、最完整的智能仓储物流中心。
激烈战场快递、电商携手出海或可弯道超车
以泰国为例，2019 年，已经在印尼站稳脚跟的极兔进军泰国市场，其他巨头也竞相发力。百世快递 2020 年底在泰国市场份额已跻身行业前五；嘉里物流在泰国成立的子公司 Kerry 单量日趋稳定；泰国本地公司中，闪电达（Flash Express）拿到了融资，扩大了自己的规模；此外，国际快递巨头 DHL、UPS、FedEx 也已经陆续在东南亚开展业务。
飞速奔跑的兔子搅浑泰国快递江湖水，长期霸屏泰国地铁站和电视媒体的广告，传达极兔“1-3 公斤之内 9.9 泰铢包邮”的优惠力度；嘉里快运、百世和闪电达也竞相推出优惠活动。此外，服务效率已经在泰国境内卷起来。目前，泰国大部分物流公司都能做到次日达，平均物流时效仅有2-3 天。
价格战之下，中国快递企业在东南亚地区收获的利润并不如预期。据嘉里物流中报数据显示，由于泰国 KETH 业务在 2021 年下半年及 2022 年上半年陷入价格战，导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌，亏损达 3.93 亿港元。
分析人士指出，相较于其他企业，我国快递企业在东南亚目前还处于拓展市场阶段，薄利经营甚至以利润换规模。单一的国家市场没有办法实现规模经济优势的，整个东南亚市场应该看做一个整体，只有整体大市场才能推动东南亚长期可持续的发展。
值得注意的是，因为东南亚复杂的地理环境和落后的交通条件。京东在泰国曼谷、印尼建立海外仓时，导致运输效率大打折扣，中通快递和百世快递自建分拨中心时同样举步维艰。国家邮政局局长马军胜认为要抱团出海，鼓励快递企业和电商企业携手相伴出海，通过与境外的物流、货代、快递企业实行战略联盟、投资并购等方式，畅通各类通道尤其是专线类渠道，实现弯道超车。
行业人士亦表示，国内快递企业背靠我国强大的生产制造能力和巨大的需求市场“走出去”，本来就具有得天独厚的优势，若全力实现“抱团出海”，那么联合起来的竞争力，前景很值得期待。
