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文｜好看商业，作者｜周一围，编辑｜安心
不得不说，微软及其创始人比尔·盖茨都是喜新厌旧的家伙。
先来看看他们最近双双曝出的新闻：
2 月 9 日，据科技媒体 The Information 报道，微软解散了成立仅四个月的工业元宇宙部门，并解雇来该部门全部（约 100 名）员工。不久前，微软还官宣将于今年 3 月彻底关闭其消费级元宇宙项目——虚拟现实社交平台 AltspaceVR。
曾经，微软信誓旦旦，不惜重金收购相关公司，押注元宇宙。如今，微软有了新欢，它的名字叫 ChatGPT。这是微软刚花 100 亿美金投资的项目。微软现任 CEO 认为，ChatGPT 将颠覆搜索。
据福克斯新闻网 2 月 8 日报道，微软创始人比尔·盖茨与传闻中的女友保拉·赫德现身澳大利亚。2021 年 5 月，盖茨与结婚 27 年的妻子梅琳达·盖茨官宣离婚。有报道称，盖茨与保拉的关系已经持续了一年多。果真如此的话，意味着盖茨离婚不到 1 年就有了新女友。
不过话又说回来，谁又没点喜新厌旧的症状在身上呢？
几乎所有公司都在想方设法与 ChatGPT 攀上关系，几乎人人都在注、讨论、试用 ChatGPT 时。这时候，谁还记得 Roblox、Clubhouse?
Roblox 是 ChatGPT 之前的全球顶流，带火了元宇宙；Clubhouse 在 Roblox 之前也曾短暂红遍全球，带火了音频社交。
但他们今天都已经上演鬼故事了：
一年时间，元宇宙第一股 Roblox 市值已经跌超 70%——从高点 800 多亿美元到目前不足 220 亿美元。
最火的时候，Clubhouse 估值曾在不到一年时间里（2020.5-2021.4）从 1 亿美元飙升到 40 亿美元。如今，它早已过气，最新的中文报道停留在 2021 年。
Roblox 是上一个 ChatGPT，那么，ChatGPT 会是下一个 Roblox 吗？
相似的故事重复上演
2022 年 12 月 1 日，OpenAI 的 CEO Sam Altman 在推特上写道：“今天我们推出了 ChatGPT，尝试在这里与它交谈”。
同时，他贴了一个链接，任何人都可以点开它，注册一个帐户，然后开始免费与 OpenAI 的新聊天机器人 ChatGPT 交谈。
ChatGPT 是 OpenAI 公司在一个叫作 GPT 的 AI 模型基础上开发出的聊天机器人应用。它可以生成很多内容，包括不限于回答连续的问题，生成文本摘要，翻译文档，对信息分类，写代码等等；它会承认自己的错误和局限，也会拒绝人类不恰当的请求。
很多人怀着好奇心开启与 ChatGPT 的聊天，而 ChatGPT 又用它或惊艳、或意味深长、或错误的回答引发人们的点赞、争议、否定，进而勾起更多人的好奇心。
这其中当然少不了马斯克。他在 ChatGPT 上线第二天发推说，“许多人陷入了该死的疯狂 ChatGPT 循环中”。12 月 4 日，他又在推特表示：“ChatGPT 好得吓人，我们离强大到危险的人工智能不远了。”
由此，ChatGPT 迅速在人群中传播、走红。
上线第五天，ChatGPT 用户突破 100 万。至今上线不到三个月，其用户已经破 1.2 亿；它堪称有史以来用户增长最快的一款 APP。
今年 1 月，随着微软宣布向 ChatGPT 所属公司 OpenAI 分多年投资 100 亿美元，后者的估值在一级市场达到 290 亿美元。
这进一步助推了 ChatGPT 在全球走红。它就像一款全球性的“病毒”，不仅越来越多个人用户感染了它，全球有头有脸的科技公司，不为人知的小公司，甚至即将破产、退市的破公司们都在主动感染它。
毕竟，谁都不想错过一个新风口，更不想被颠覆。哪怕没有类 ChatGPT 业务，很多公司也要“感染”一下它，毕竟只要跟它沾亲带故，就能趁机让股价、估值狂飙一阵。
那么，谁是中国版的 ChatGPT？
2 月 7 日，百度率先对外官宣，其 AI 聊天机器人项目——文心一言（英文名 ERNIE Bot）正在内测，将于面向公众开放。
继百度之后，中国的科技公司中，三六零、阿里巴巴、京东、快手、小米、腾讯、网易有道等纷纷表态，回应公司在类 ChatGPT 业务方面的布局。
受 ChatGPT 概念带动，一批中概股在港、美股大涨；A股也出现了 ChatGPT 概念股的涨停潮。
2 月 7 日，百度的消息一出，其在港股的股价瞬间拉升，盘中一度涨超 15%，创过去一年多来的新高。
此前的 2 月 6 日，寺库在美股盘前股价暴涨，一度涨超 125%。过去很长时间里，其股价都徘徊在 2 美元左右，甚至跌破 1 美元，数次接到过 SEC 的退市警告。
在A股，据 wind 的数据，ChatGPT 指数中的 24 只股票，从年初至今全部上涨；截至 2 月 8 日收盘，指数整体涨幅 52.06%。其中，4 只股票涨幅超 100%，涨幅最高的海天瑞声涨超 217%；汉王科技实现 7 连板，三六零三连板，云从科技市值翻倍。
不过，随着监管部门向暴涨的概念股发送关注函，ChatGPT 概念股在A股近日已经开始降温，股价回调。
看到这里，你有没有发现，ChatGPT 的故事线与 2021 年元宇宙走红时出奇得相似：先是现象级产品在国外出现；全球科技圈、投资圈大佬解读、站台；国内科技公司迅速投身其中；资本市场应声迎来一波暴涨。
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不过，ChatGPT 与元宇宙不同的是，前者很快在C端风靡，它切口小，产品具象，但想象空间巨大。
切口宏大而空洞的元宇宙，可以说迄今为止都未在C端取得真正巨大的成功。
截至 2022 年 Q3，Roblox 日活跃用户总数为 5880 万。
Meta 推出的元宇宙虚拟形象多次遭用户广泛批评过于简单和丑陋。
据报道，大多数用户登陆其元宇宙虚拟社交平台——地平线世界后，首月便不会重复使用。Meta 在内部文件中总结称，“一个空荡荡的世界就是一个悲伤的世界”。
焦虑的巨头，难觅的出口
互联网在全球已经狂飙突进了 20 多年，从 PC 互联网到移动互联网再到今天的产业互联网，互联网公司最主流的变现模式无外乎广告、游戏、云和 SaaS 服务以及零售。
但是随着流量见顶，互联网巨头们的业绩增速都在放缓；更糟糕的是，过去很长时间里，无论是谷歌、Meta，苹果、亚马逊、苹果、以及中国科技巨头们，在科技创新方面都逐渐变得平庸，失去了未来感。
但互联网终究要向前，人类始终要进步，什么是互联网下一个 10 年的发展方向？
百度创始人李彦宏一直秉持“技术改变世界”的梦想，他认为，未来 10 年，AI 将成为改变世界的有力工具，千行百业将被智能化重构，人们的生存空间将大大拓展。
扎克伯格认为，元宇宙是移动互联网的继承者。“把元宇宙想象成一个实体互联网，在那里，你不只是观看内容，你整个人就身在其中。”扎克伯格说。
马化腾曾在 2020 年底提出“全真互联网”的概念。他认为，随着 VR 等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动，又一场大洗牌即将开始；就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。
当元宇宙在 2021 年大火之时，很多人将元宇宙等同于马化腾提出的“全真互联网”。
2022 年 9 月，腾讯通过《全真互联白皮书》首次解释全真互联网，指出其与元宇宙基本上没有太强关联，前者本质上是产业互联网的升级。
从全球范围看，在人工智能和元宇宙两个方向上，几乎主要科技巨头都有涉猎，但发力点和押注程度又各有不同。
百度是人工智能的豪赌派。过去十年，百度在人工智能方向已累计投入研发费用上千亿元。
Facebook 和微软近两年都在元宇宙方向上押了重注。为抢占元宇宙先机，Facebook 在 2021 年更名为 Meta，声称要 all in 元宇宙。
2021 年，微软也把元宇宙放在了很高的战略地位，声称要打造一个全新的平台层——元宇宙。
遗憾的是，全球无论是人工智能还是元宇宙，不仅无法在短期内大规模变现，而且成为深不见底的巨坑，烧掉了大量资金，成为拖累科技巨头财报和市值的软肋。
2022 年，巨头们业绩集体“哑火”，这更加剧了他们寻找新增长点的焦虑和动力。
过去一年，全球科技巨头的业绩有多糟？
举几个例子：全球搜索巨头谷歌母公司 Alphabet 连续四个季度净利润下滑，2022 全年净利润同比降 21%，营收同比仅增 10%。
2022 年，Meta 营收同比降1%，年内连续三个季度营收同比下滑；净利润同比大降 41%。
微软 2022（自然年）四个季度营收增速持续下滑，到 Q4 营收同比仅增2%；公司毛利率也持续恶化，Q4 降至 66.5%，为近两年最低水平。
过去一年，中国的科技巨头们同样压力山大。2022（自然年）前三个季度，百度最核心的广告业务同比持续下滑。腾讯前三季度营收同比持续下降，净利润连续两个季度同比下滑。阿里最核心的“客户管理”收入同比分别为零增长、同比降 10%、同比下滑7%。
所以，当 ChatGPT 一炮走红，巨头们会一哄而上地投身其中，因为低谷中的他们比以往任何时候都害怕被落下、被出局。
ChatGPT 爆红前，Meta 也有类似的产品，但并没有打出水花；ChatGPT 的胜出让让微软抢到了头啖汤。2 月 8 日，微软推出整合了 ChatGPT“新必应”，注册申请用户 48 小时内破 100 万。
近日比尔·盖茨接受德国商报《Handelsblatt》采访时提到，ChatGPT 的重要性不亚于互联网的发明，它将改变我们的世界。
不过，目前首当其冲的可能是搜索巨头百度和谷歌。微软 CEO 纳德拉说，人工智能将从根本上改变每个软件类别，首先是最大的类别——搜索。
这就不难理解为什么百度创始人李彦宏将自己的 OKR 设成“引领搜索体验的代际变革”，而谷歌两位创始人也紧急回归制定应对策略。
对他们而言，反 ChatGPT 这一战，看上去既是进攻也是关乎存亡的严防死守。
ChatGPT 会是下一个 Roblox 吗？
种种迹象显示，上一个风口元宇宙正在由红变黑，快凉透了。
首先来看元宇宙第一股 Roblox。其实它在上市后的首份年报（2021 财报）就表现出增长疲态。尤其是在 Q4，Roblox 多项指标都不及预期。其中，预订量、日活用户均低于华尔街预期；公司每股亏损 25 美分，远高于华尔街预期的 13 美分。
之后，其增速放缓的态势并未得到显著改善。2022 年 Q3，Roblox 营收同比增长2%，上年同期的增速是 102%；日活用户总数达 5880 万，同比仅增 24%，而上年同期的数字是 31%。
增速放缓、业绩不及预期，导致资本市场已经对 Roblox 失去耐心，股价跌跌不休。Roblox 市值一年时间就蒸发约 600 亿美金。
押重注的 Meta 和微软都已经在元宇宙方向上摔了跟头。
2019 年以来，Meta 在元宇宙项目——“现实实验室 "（Reality Labs）上已经累计烧掉 300 亿美元。仅 2022 年，该项目的运营亏损就达到 137.2 亿美元（约合人民币 923 亿元）。
Meta 在过去一年里力图打造的元宇宙生态基本没有可以拿出手的成果，现实实验室事业部的主要营收主要是售卖 VR 头显等设备，去年营收只有 21.6 亿美元，低于上年同期。
Meta 的元宇宙战略正在遭受来自用户、内部员工和资本市场的多重质疑。
过去一年，Meta 市值一度较高点蒸发了约 8000 亿美元。
微软已经宣布关闭消费级元宇宙项目，转向企业级元宇宙 Microsoft Mesh。但从比尔盖茨的表态看，他对人工智能似乎更看重，他最近表示元宇宙没有革命性，人工智能很有颠覆性。
中国科技巨头也在收缩元宇宙业务。其中，字节的元宇宙社交 App“派对岛”上线三个月即被关停；腾讯旗下的数字藏品平台-幻核上线不足一年被裁撤。在A股，2022 年元宇宙板块全年跌幅高达 47.58%。
对于元宇宙的下一步，研究机构 Canalys 首席分析师 Matthew Ball 甚至给出更悲观的判断——大多数元宇宙商业项目将在 2025 年前结束。
那么问题来了，ChatGPT 会步元宇宙的后尘吗？
不得不说，作为一款人工智能聊天机器人，ChatGPT 的用户体验已经空前提升。但它仍然有很大的提升空间，它的发展还有很多问题需要解决。
比如，在 ChatGPT 给出的看似理所当然的答案中，依然存在很多错误，它很可误导用户，甚至助推虚假信息、仇恨言论的传播。对此，如何判断和纠偏也是个问题。
ChatGPT 今天爆红，但它的母公司 OpenAI 在 8 年前就成立了，熬了 8 年才曙光乍现。无论是大公司还是资本市场，又有几人可以为一个项目献上 8 年耐心，等它长大呢？
希望谷歌、百度、阿里等巨头们的类 ChatGPT 项目上线时，ChatGPT 热度还在。
