截至 3 月 30 日晚间，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行六大国有银行 2022 年业绩全部披露完毕。
根据年报，六大行 2022 年共实现营业收入合计 36912.73 亿元，实现归母净利润共 13482.96 亿元。若按照一年 365 天计算，相当于每天收入 101.13 亿元，日赚 36.94 亿元。
银行大赚，银行员工的收入情况也不差。2022 年，交通银行员工收入最高，人均薪酬 43.40 万元，较 2021 年的 40.75 万元又涨了 3 万多，其它几大银行人均薪酬也都超过 30 万。
但年报中也不全是好消息。
市界投资汇发现，六大行的净息差表现普遍不佳，银行盈利面临挑战，六家银行中仅有中国银行一家净息差出现 1 个基点的回升。与此同时，不良贷款率方面，除邮储银行微增外，其余五家较去年虽有所下降，但具体到个人住房贷款不良率全部走高，最高达到 0.57%。
未来，银行还能延续“公司大赚、员工加薪”的势头吗？
六大行业绩大涨，日赚 37 亿
从六大行的营收上来看，前三名被工行、建行、农行包揽，2022 年营收分别为 9179.89 亿元、8224.73 亿元和 7248.68 亿元，第四名的中行也达到 6180.09 亿元的水平。
末尾两名的邮储银行和交通银行营收规模拉开差距，分别为 3349.56 亿元和 2729.78 亿元，但邮储银行以 5.08% 的营收增幅领涨其他五大行。
归母净利润方面，六大行都取得了增长，邮储银行表现最优，净利润增幅高达 11.89%，其余五大行增速在3%~8% 之间。
而净利润排序，从高到低分别是工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行，数额分别为 3604.83 亿元、3238.61 亿元、2591.40 亿元、2274.39 亿元、921.49 亿元、852.24 亿元。
据悉，工行的 3604.83 亿元净利水平创上市以来新高，斩获去年全球最赚钱银行。按一年 365 天计算，工行每天都能赚到近 10 亿。
整体来看，2022 年六大行合计实现归母净利润 13482.96 亿元，平均日赚 36.94 亿元，平均每小时能赚 1.54 亿元。
银行人薪酬再上新台阶
银行人的薪资水平一直令人羡慕。第一财经曾做过统计，2021 年银行业平均工资为 42 万元/年。
六大行的真实情况如何呢？
金融界曾就 2019 至 2021 年的六大行人均薪酬做过对比。对比结果显示，部分银行在 2020 年薪酬水平有过回落，但在 2021 年又重回涨势。
2021 年，交通银行人均年薪最高，达 40.75 万元。排在后面的建设银行、邮储银行、中国银行、工商银行、农业银行也都超过 30 万水平，分别为 33.3 万元、32.45 万元、32.1 万元和 30.45 万元。
财报显示，2022 年六大行继续涨薪，交通银行人均薪酬涨至 43.40 万元，邮储银行平均薪酬跃升至 36.02 万元，位列第二名，涨薪幅度为 8.17%。中国银行、建设银行、工商银行平均薪酬为 33.72 万元、35.99 万元、33.77 万元，亦显现出不同程度的涨幅。
按通用算法，人均薪酬=应付职工薪酬本期增加额/员工总数，由于农业银行未披露应付职工薪酬(本期增加额)，因此 2022 年未计算列入比较。
净息差收窄，银行盈利面临挑战
众所周知，银行营业收入由利息净收入、非利息收入(手续费及佣金净收入+其他非利息收益)构成。
净息差指的是银行净利息收入和银行全部生息资产的比值，它是衡量一家银行存款和贷款业务总体情况，也即综合经营能力和盈利效率的关键指标。
2022 年国有六大银行业绩大涨风光无限，实际上，在当前复杂的内外部环境夹击下，反映银行真实盈利能力的净息差指标不容乐观。
工商银行 2022 年净利差为 1.73%，比上年下降 19 个基点；建设银行净利差为 1.82%，同比下降 12 个基点；农业银行净利差为 1.73%，下降 23 个基点；邮储银行净利差为 2.18%，下降 12 个基点；交通银行净利差为 1.37%，下降 10 个基点。
▲（图/工商银行年报）
对此，各行高管在业绩说明会上都陈述了原因和看法。工商银行行长廖林表示，从资产端主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素，从负债端主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升。建设银行首席财务官生柳荣称，主要影响因素为 LPR 下行和市场利率下行所致。
同时，两位高管认为，自家银行的净息差变动趋势与同业一致，甚至在同业当中相对好一点。
廖林还称，净息差预计还将保持收窄的态势，今年反弹有一定压力，银行要在资产负债端协同发力。生柳荣则表示，“建设银行将继续进行资产结构调整和优化。增加或者提升收益率相对较高这部分的资产构成，压缩收益率比较低的这部分资产。同时，通过数字化转型打法，提高对公和对私客户低成本资金，加强上下游客户之间资金循环方面的服务，形成一个闭环，争取让更多的资金在建设银行体系里面。”
《蚂蚁金服》作者、财经评论员由曦告诉市界投资汇，银行可以从以下几个方面缓解净息差收窄的压力：增加贷款利率、提高资金成本、加强资本管理、拓展高利润率业务等。同时，也可以通过提高效率降低成本，以及进行合理的资金规划等方式来缓解净息差的压力。
中国银行是净息差下降潮中唯一的“幸免者”，2022 年净息差为 1.76%，同比上升 1 个基点。而在 2021 年，中国银行净息差为 1.75%，同比下降 10 个基点，在 6 大行中跌幅最大。
2022 年净息差表现为何逆袭？中国银行在年报中解释称，一是受益于美联储加息，积极优化外币资产结构，外币资产收益率提升；二是优化人民币资产结构，人民币客户贷款在生息资产中的占比提升；三是加强负债成本管控，境内人民币负债成本下降。
此前的 3 月 27 日，央行下调金融机构存款准备金率，此举被认为旨在缓解银行净息差面临的下行压力。交通银行业务总监涂宏给出的结论是，“降准释放资金可用于压降同业负债，有助于降低负债成本，但对息差的影响有限，最理想的情况下，最多提升净息差 0.1 个基点。”
个人住房贷款不良率走高
一方面是净息差收窄，另一方面，在资产质量方面，六家国有行加强重点领域风险识别和管控，造成了大多数银行“不良贷款余额走高，不良贷款率回落”的局面。
六大行的不良贷款余额总量从 2021 年年末的 11635.55 亿元，增加到 2022 年年末的 12759.96 亿元，增加了 1124.41 亿元。
2022 年，六大行中有五家不良率均有所下降，均低于 1.4%，只有邮储银行微增。
具体来看，截至 2022 年末，工商银行和建设银行的不良贷款率同为 1.38%，较上年末同下降 0.04 个百分点。建行行长张金良 3 月 30 日在业绩说明会上表示，个人住房贷款不良率符合预期，没有对其整体资产质量的稳定造成冲击。
此外，农业银行为 1.37%，下降 0.06 个百分点；中国银行为 1.32%，下降 0.01 个百分点；交通银行为 1.35%，降至 2015 年以来最好水平；邮储银行为 0.84%，上升 0.02 个百分点。
需要指出的是，邮储银行不良贷款率增加并不代表其资产质量差，其不良贷款余额为 607.36 亿元，不良贷款率 0.84%，两项数字在六大行中均为最低。
回顾 2021 年末，工行、建行、农行、中行、邮储和交行的个人住房贷款不良率分别为 0.24%、0.20%、0.36%、0.27%、0.44% 和 0.34%。彼时，不少银行就将不良贷款的生成原因归罪为房地产行业。
截至 2022 年末，上述银行的个人住房贷款不良率进一步提升至 0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%、0.44%。
这一次，从银行解释中不难看出，房地产影响余波仍在。邮政储蓄在年报中披露了不良贷款率有所提升的原因，受个别大额公司客户风险暴露影响，房地产业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业不良率有所上升。
▲图/视觉中国
2023 年春节前后，“提前还贷”远超银行预期，对银行的风控管理和资产配置都形成了比较大的挑战。
作为国内住房按揭贷款规模最大的商业银行，建行首席风险官程远国也谈及了此事，他表示，面对去年还款规模增加，建行多措并举，统筹做好客户服务和业务拓展，促进按揭贷款业务的稳步发展。
在由曦看来，个人住房贷款不良率走高可能意味着风险加大。银行可以采取以下措施来控制风险：完善风险识别和风险管理机制，加强对房贷风险的预警和监测，加强对贷款人信用评估，注重客户的还款能力和信用记录，对高风险区域的房贷进行限制等。同时，银行应该加强宣传和教育，提高消费者的风险意识，引导客户“理性选房、适度消费、合理还款”。
作者陈畅
编辑孙月
