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Vision Pro 带动 XR 市场是必然，但没想到先受益的是 AR？
最新市场数据显示，2023 年全球 AR 设备出货量同比增长84. 19%，中国出货量占其中48. 1%。
对比 VR 市场，2023 年全球出货量同比下降 34.09%。
而且对于 2024 年，市场对于 AR 给出的预期更高，将实现再次翻倍增长，全球出货量或达 95.3 万台。
不变的是中国出货量依旧占据半壁江山，或达 50.6 万台。
没想到，看似沉寂的 AR 行业，实则暗流涌动。尤其国内进展迅速，让中国有望成为全球最大单一市场。
在这些数字和表象之下，中国 AR 现状究竟如何？呈现出哪些特点和趋势？谁正在引领趋势发展？
最新出炉的《2024 年中国 AR 产业发展研究》给出参考。
2023 年，AR 由哪些数字构成？
2023 年，全球 AR/VR 设备出货总量达 700.3 万台。
全球 AR 出货量为 50.1 万台，中国出货 24.1 万台。
其中消费级 AR 出货量为 20.5 万台，企业级出货量为 3.6 万台。
尽管在整个 XR 市场中，AR 占比仍旧较小，但整体发展趋势向好，尤其是中国市场。
2021 年、2022 年全球 AR 出货量几乎持平，分别为 28.1 万台、27.2 万台；中国市场出货量保持高速增长，分别为 6.2 万台、10.3 万台，并在 2023 年突破 20 万大关。
中国市场的快速增长由消费级产品带来，2021 年、2022 年、2023 年消费级产品出货量分别为 1.9 万台、7.2 万台、20.5 万台。
INMO、XREAL、Rokid 和雷鸟创新四家公司占据国内消费级产品出货量的85% ，2023 年四家公司出货量同比增长 2 倍以上。
尽管消费级终端出货量大，但企业级解决方案包括软硬件设计整体客单价高，从整体市场规模来看，企业级市场规模仍大于消费级市场。
对于未来预期，市场对 AR 方向很看好。
报告显示，预计 2023 年至 2027 年全球 AR 设备出货量复合增长率为 135.9%，中国复合增长率为 138.6%，中国 AR 产业发展迅速，出货量占全球的比例逐年增加，有望成为全球单一最大市场。
梳理来看，中国 AR 品牌在 21 年还相对沉寂，从 22 年下半年开始快速起量，而且市场的头部效应非常明显。
报告显示，四家头部厂商中，Rokid 市场份额、用户体量、消费级终端出货量均位居第一，处于行业引领者位置。
由此，以 Rokid 为案例进行深入分析，可一定程度上解答中国 AR 市场这几年究竟发生了什么、厂商究竟做对了什么。
Rokid 市场份额第一
梳理 Rokid 的发展，可分为明线暗线两条。
明线主要包括 Rokid 发展历程、硬件矩阵和融资情况，是大众最容易感知到的 Rokid 动向。
暗线包含技术布局、生态建设和场景打通，是 Rokid 何以引领行业的深层原因。
先来看明线。
Rokid 是国内四家头部 AR 厂商中起步最早的一家，创立于 2014 年，公司定位为人机交互公司，路线选择“AI+AR”。
发展策略上，Rokid 采用先 To B 再 To C。现在回看，这种步调也和中国 AR 市场发展有所呼应，最明显的体现就是在 2022 年形成分水岭。
Rokid 首款 AR 眼镜 Rokid Glass 发布于 2018 年，是国内首款一体式单目 AR 眼镜。
2020 年，Rokid 率先在 To B 方向发力，一年推出两款 AR 眼镜：国内首款分体式单目光波导 AR 眼镜 Rokid Glass 和全球首款一体式工业 AR 头环 Rokid Craft。
2021 年元宇宙浪潮到来后，Rokid 开始向 To C 发力，发布消费级 AR 眼镜 Rokid Air。同时也发布面向文旅行业的 AR 眼镜 Rokid Air Pro，践行双飞轮策略。
2022 年以后，Rokid 在 To C 方向的脚步加快。开始保持一年发布两款消费级终端的节奏。也是这一年中国 AR 在消费级市场出货量开始加速增长。
2023 年，十年磨一剑的苹果 Vision Pro 发布，正式开启空间计算时代。同年 8 月，Rokid 推出空间计算套装 Rokid AR Studio。这意味着，空间计算道路下，VST 阵营的苹果和 OST 阵营的 Rokid，都交出答卷。
与此同时，Rokid 的融资脚步也在 2022 年开始加快。从 2022 年至今，Rokid 先后完成C轮、多轮战略以及C+ 轮融资，其中包括两笔大额融资，分别是C轮 7 亿融资（2022）和C+ 轮近 5 亿融资（2024），参投代表包括余杭国投集团、合肥市政府、网龙网络、哔哩哔哩等。
至此，Rokid 完成企业级和消费级产品线初步搭建，企业级和消费级累计服务用户数已突破 100 万，位居业内第一。
市场份额、消费级产品出货量也双双第一。从 2023 年国内消费级终端出货量来看，Rokid 占比 27.9%，成为推动市场规模持续增长的主要力量。
而 Rokid 更深入的发展还要从创新研发、生态建设和场景打通几个方面看起。
创新研发方面，AR 行业玩家整体研发投入较大，国内四家头部公司研发投入占比均在 65% 以上。
Rokid 的技术布局覆盖 AR 硬件、软件，目前共有 314 项有效专利，高价值专利覆盖产品结构设计和感知交互技术等领域，核心部件技术优势体现在自研操作系统、创作工具以及和芯片合作方面。
Rokid 最新一代自研 AR 空间操作系统 YodaOS-Master 从芯片优化、硬件设计、软件架构、AR 算法还有创作工具等方面都做了巨大升级，并推出基于单目摄像头的空间算法。
单目方案能够带来更低功耗、更简单结构、更低成本，再基于算法提升，补足单目方案无法得到绝对尺度信息的短板。最终 Rokid 单摄 RGB 轻量化 SLAM 方案可以带来更轻自重、更长续航、更优佩戴舒适度以及更好呈现效果。
同时为了能在开发者在行业早期即可利用便捷创作工具丰富生态，Rokid 推出了新一代 AR 空间创作工具灵境。它能降低内容创作门槛，是无代码的三维内容编辑器。该套工具的应用范围已覆盖博物馆、展厅、适合在大空间下进行空间定位和交互，在创作端可进行拖拉拽操作快速生产内容。
另外 Rokid 还和高通、海思等芯片公司展开合作，在芯片层面联合定义和开发。
软件方面的投入，一方面服务于硬件体验，另一方面直接丰富生态。
Rokid 目前拥有国内最大的 AR 开发者社区，实名认证开发者数量超过 2200 个，其中超过 50% 是企业开发者。
YodaOS-Master 全面支持粒界图形引擎 GritGene，实现更高效、更稳定的 AR 体验。同时也使 AR 底层渲染技术不再依赖于三方游戏引擎和图形系统，首次实现在 AR 领域软硬件产品全面自主可控和闭环。
在中下游行业覆盖方面，Rokid 也处于业内领先水平，并在企业级场景集中的行业优势明显。
企业级市场一直是 Rokid 持续增长的关键领域之一，在场景落地方面，Rokid 目前已将 AI+AR 产品应用于工业、电力、文旅展览、医疗等领域。
Rokid 数字文化服务线，覆盖文博文旅、教育、IP 打造、展会等多个场景。
Rokid 目前已和国内 200+ 博物馆和经典达成合作，推出 AR 导览，通过 3D 内容打造沉浸式逛展体验。并且和奥特曼 IP 联动，打造 3D 奥特曼 AR 展，仅常州展区就有万人打卡。
医疗场景，Rokid 与中国眼谷联合成立眼健康 XR 研究院；AR 眼科智慧诊疗获批国家重点研发专项。
通过利用近眼显示技术和自主研发的空间计算能力，Rokid 还和美国视觉增强穿戴设备研发商 Eyedaptic 合作，共同推出基于 Rokid Air Pro 智能眼镜的医疗辅助解决方案，帮助一位 18 岁的美国 AMD 患者成功恢复了部分受损视力。迄今为止，已有近 1000 名视障患者，采用了这一治疗方案。
由此明暗两条线，共同组成 Rokid 成立十年以来的进展和动向。它的十年路线也一定程度上反映了中国 AR 市场的整体发展情况。
总结来看，中国 AR 市场以 2022 年为时间点，可暂时分为前后两阶段。
2022 年以前，全球 AR 行业经历了技术萌芽期、期望膨胀期和低谷期，才刚刚开始复苏。整体体量较小、行业内玩家更多处于早期组建团队、技术积累等阶段。业内产品更多面向 To B，消费级产品及市场都未完全成熟。
2022 年以后，随着头部厂商推出的产品日渐成熟、产品发布节奏逐渐规律、企业级市场稳定发展，以及元宇宙热潮等因素影响下消费者市场出现机遇，中国 AR 市场快速起量，服务用户数量增加，达到如今百万级水平。
由此也解释了为何在 2023 年 XR 行业遇冷背景下，中国 AR 市场会逆势增长，因为基本盘开始稳定，行业抗风险能力增加。
2024 年，随着 Vision Pro 正式发售，全球消费级 XR 市场还会迎来一次沸腾。各大研究机构对 XR 的 2024 年都给出了更加乐观的预估。
在市场预期中，全球 AR 设备出货量在未来 3 年的增速进一步增加，到 2027 年全球 AR 出货量将突破 1550 万台。
对比 VR 市场，到 2027 年的出货量增速上不及 AR，但总量明显高于 AR 设备。
这再次体现了 AR&VR 之间复杂的共生竞争关系。未来，究竟是增强现实更得人心，还是像《头号玩家》那样集体进入到虚拟世界之中？
这一问题的讨论，还要回到技术路线的探讨上。
OST 路线机会在增加
随着空间计算概念腾空出世，目前在这一领域内形成了两大阵营：VST 和 OST。
VST（视频透视）的代表是苹果 Vision Pro。它利用摄像头等传感器，捕捉真实世界的影像，然后投射到屏幕上，看到的内容都是虚拟重建的。
优点是可以构建一个更加虚拟的世界，效果更加梦幻。但也意味着对硬件、光线要求更高。
Vision Pro 全包裹式的设计以及多传感器、多芯片的配置，使其在价格、自重上都没有优势。同时最新一批评测还反映，戴上它有一种无法言说的孤独感。
这或许也是为啥 Vision Pro 销量明显超过预期，但是业内人士还是透露出隐隐担忧。
知名分析师郭明錤就表示，Vision Pro 的销量增速在核心玩家下单后明显放缓。
要知道，普通消费者对于产品包容度不会像发烧友那样高，Vision Pro 当下的佩戴舒适度、体验感使其仍旧是“小众产品”。
华尔街分析师也表示，3499 美元的 Vision Pro 不会立刻给苹果带来显著收入增长。他们正在观察这个新品在大众市场的接受程度和增长潜力。
对比来看 OST（光学透视）路线，代表产品有 Hololens、Rokid Max Pro 等。
它通过一层玻璃，让人看到的永远是真实世界，在此基础上构建虚拟物品，可以和现实世界产生交互。
优点是能让人感受真实的世界，眼镜形式更加轻便。
但在目前底层硬件技术的制约下，也必须牺牲性能、续航和散热。而且要不断在性能和重量之间做取舍。
这意味着从长远角度来看，在底层硬件、生态建设、用户体量等维度均发展完善时，OST 会成为更好的选择。
实际上，哪怕是 VST 代表苹果，最初设想也是更贴近 OST。2017 年，苹果发布 ARKit 后持续更新至 4.0 版本。
当下 Vision Pro 的推出更偏向于苹果基于现阶段条件取舍后的结果。业内消息称，在开发 Vision Pro 过程中，苹果开发了轻量级 AR 眼镜，并在 2023 年暂停该设备研发，原因是认为技术还没准备好。
Meta 和谷歌也表示，计划在未来几年推出自家消费级 AR 眼镜。
如今随着 Vision Pro 带起最新一轮空间计算趋势，VST 阵营竞争加剧，苹果的霸主地位难以撼动；OST 阵营也被带火，但由于和苹果不存在直接竞争，受益反而更加明显。
中国 AR 厂商显然也誓要把握这一机遇。
2024 年，OST 阵营可能会空前热闹，不少玩家的新品已箭在弦上。Rokid 透露，在上半年举办的 Open Day 上将会带来 All in 空间计算的全新产品，敬请期待。
不可否认，XR 发展道阻且长，当下只是刚刚开始。
但在厂商们的实际推动下，正在让这条路线变得更加清晰明确。
