8 月 27 日下午，全球领先的人工智能（AI）软件公司商汤集团（0020.HK）发布截至 6 月 30 日的 2024 财年中期业绩报告。
财报显示，2024 年上半年，商汤集团总收入达 17.4 亿元，同比增长 21%；整体毛利润为 7.67 亿元，同比增长 18.2%，毛利率为 44.1%。
其中，在大模型和智算服务的强劲需求等因素下，生成式 AI 收入大幅增长。今年上半年，商汤生成式 AI 业务收入 10.51 亿元，再次突破 10 亿元关口，同比增长 256%，占总收入比例达 60%，成为集团主导性业务。另外，海外业务上半年收入同比增幅达 40%，高于总营收增速，占集团收入的 18.5%。
商汤科技董事长兼 CEO 徐立表示：“生成式 AI 迎来黄金发展时期，我们正处于下一波增长的有利位置。商汤核心优势在于‘大装置+大模型’深度协同，具备打造对标一流的大模型能力，在原生多模态、视频流自然交互、以及低成本模型推理架构上构建独特的优势，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。从这次中期业绩反映，公司全面向生成式 AI 转型升级的战略目标已阶段性达成，未来我们将不懈地革新技术，引领行业迈向通用人工智能（AGI）时代。”
进入生成式 AI 商业化元年，商汤正处于下一波增长的有利位置
如果说 ChatGPT 引爆的 2023 年是世界发现生成式 AI 的一年，那么 2024 年，已经成为企业真正使用 AI 大模型和生成式 AI 技术并从中获得商业价值的一年。
“百模大战”仍酣，落地才是王道。
近两年，商汤科技加速从 AI 1.0 企业转型升级至生成式 AI 公司，并将生成式 AI 作为公司核心业务，以实现在生成式 AI 时代下，商汤从研发到商业化应用的革新。
商汤透露，2024 年是生成式 AI 迎来黄金发展时期，各行业的企业客户与商汤合作，将传统计算转向价值数万亿人民币的智能计算，大模型和智算成为“新质生产力”，显著提升各行业效率，帮助客户赢得生成式 AI 时代的收入增长机会。
借助“大装置+大模型”，商汤正在加速生成式 AI 的商业落地。
最新财报显示，作为公司核心业务和重要增长引擎，2024 年上半年，商汤科技的生成式 AI 收入达 11 亿元，接近于去年全年生成式 AI 收入规模，同比增长 256%，占总收入比重从 2023 年上半年的 20.3% 增至 60%，实现了跨越式成长。
在这其中，受益于算力需求强劲，“大装置”算力规模再度增长。
截止 2024 年 8 月，商汤大装置运营的总算力规模已突破 20000 PetaFLOPS（FP32），相较于今年 3 月增长 75%，运营 GPU 数量达到 5.4 万张卡。
商汤科技透露，今年上半年，商汤大装置稳定输出干卡至万卡集群的设计、管理、运营能力，同时全连接集群突破万卡，稳定支持 2 万亿 MoE 多模态模型训推推理引擎升级，相同算电成本下的 QPS 提升 4 倍。
商汤 AIDC 客户包括京东、小米、金山办公等互联网公司、三大电信运营商、以吉利为代表的车企、以清华代表的高校、头部大模型创业公司等。据 IDC 数据，商汤 AIDC 服务市场份额排名行业第三，前两位是字节火山引擎和阿里，因此，商汤是国内 AIDC 服务市场领域唯一一家头部 AI 公司。
IDC 预测，未来五年，中国 AIDC 服务市场以高增速持续增长，2028 年整体市场规模预计接近 2000 亿元，其中训练侧算力需求将增长 10 倍以上，而推理侧算力需求更将增长 200 倍以上。
同时，大模型层面，凭借对标 OpenAI GPT-4 Turbo 的商汤“日日新”大模型强大技术领先能力，商汤大模型进入商业落地规模化阶段。
财报显示，截至 2024 年上半年，3000 多家行业头部企业使用商汤大模型及 AIDC 服务，典型客户来自各行各业，比如移动联通电信三大运营商，招商银行、海通证券等金融机构，京东、小米、阅文、金山办公等头部互联网公司，清华大学、上海交通大学等学术机构，以及 HiDream.AI、澜舟科技等大模型公司。
业务案例层面，2024 年上半年，商汤大模型技术与多家行业头部企业达成紧密合作。其中，金山办公的 WPS AI 通过整合商汤的大模型技术，实现了办公软件的智能化升级；小米公司的小爱同学业务在商汤大模型技术的助力下，用户体验得到了显著提升；海通证券与商汤合作，构建金融 AI 应用推动数字化升级；阅文集团通过结合商汤科技的拟人大模型技术，打造 AI native 的虚拟社交生态平台“筑梦岛”。
今年 4 月商汤技术交流日上，金山办公 CEO 章庆元表示，“如果 AI 要改变世界，真正提高生产力的话，其实 AI 一定要能够写代码，从而做一个真正的 Copilot，调用各种各样的 API 形成企业生产力，甚至对这个世界和社会产生巨大影响。金山办公利用 WPS 365 企业版，在商汤大模型和代码模型帮助下赋能企业，去帮助企业实现自己的知识大脑。”
此外，商汤不仅提供定制化的行业解决方案，还涉足基础设施服务。例如，今年 4 月，商汤推出企业级大模型一体机、代码大模型一体机，实现本地部署，单台支持 100 人研发团队使用，人均每天仅 4.5 元；商汤还为招商银行等提供大模型算力资源。
这一系列落地都充分显示出商汤在垂直行业的 AI 技术和商业化层面实力。
除互联网行业外，智能硬件、电动汽车、机器人、医疗、金融等行业也积极采用生成式 AI 技术，形成多个巨大的垂直市场。而商汤正处于下一波增长的有利位置。日日新大模型和大装置 AI 云服务已全面投产，有效支持了万亿参数多模态模型的训练以及大规模 AI 推理。
“云、端、边”全栈场景万箭齐发，16% 市场份额位列第二
上述这些商业化应用，都离不开商汤的底层技术创新与核心研发实力，其一系列前沿技术并非“实验室版本”，而是转化成了商业动能。
IDC 最新报告显示，2023 年，中国大模型平台及相关应用市场规模达 17.65 亿元人民币。其中，商汤大模型平台及应用以 16% 市场份额，排名行业第二，份额远高于智谱 AI、百川智能、第四范式等。
Scaling Law（尺度定律）的指引下，自去年 4 月商汤公布“日日新 SenseNova”大模型体系及模型平台与场景应用产品以来，商汤“日日新”大模型的能力每隔2-3 个月都会有显著提升，实现了万卡万参的大模型训练，在基模型、多模态、编程和工具调用、百万字无损上下文、终端小模型上都达到国内领先水平。
今年 7 月，商汤推出国内首个所见即所得、实时流式多模态交互模型“日日新 5o”，交互体验对标 GPT-4o，实现全新 AI 交互模式。而最新的商汤日日新 5.5 的模型在交互效果和多项核心指标上成为对标 GPT-4 Turbo 领先的第一家国产大模型。
徐立坚信，中心化的算力需求必会向端侧及行业边缘侧拓展，为此商汤早有布局，大模型产品线覆盖“云、端、边”全栈场景，从办公和代码助手到虚拟形象再到手机汽车智能终端，均在商汤“射程”内。
除了生成式 AI 业务，商汤的传统 AI 和智能汽车业务也在加速变革。
财报显示，2024 年上半年，传统 AI 业务营收同比下降 11%，主要原因是集团主动收缩传统 AI 业务。而在智能终端业务方面，AI 赋能的手机数量已超过了 20 亿台。
智能汽车方面，商汤“绝影”智能汽车业务上半年收入 1.7 亿，年增长 100%。其中，在量产交付方面，上半年商汤“绝影”新增交付 70.5 万辆，同比增长 80.0%，累计交付车辆数达到 260 万辆、覆盖 104 个车型。同时，新增定点车型 15 个，新增定点车辆数约 600 万辆，其中包括大众 MQB、丰田雷克萨斯等品牌。
在智能座舱领域，基于日日新多模态大模型、文生图模型等能力组合，绝影与奥迪、大众、本田、宝马、上汽智己、吉利等 10 余家海内外车厂建立车舱大模型的合作；智能驾驶领域，“绝影”持续推进 UniAD 端到端自动驾驶的量产研发，2024 年 4 月北京车展上，在没有高精地图的条件下，绝影 UniAD 仅靠视觉感知完成复杂的实况道路测试，实车测试效果惊艳；智能网联领域，深圳前海、江苏无锡、陕西西咸新区、上海临港等多个城市均开通了商汤“绝影”自动驾驶小巴的运行路线，行驶总里程累计突破 300 万公里。
据了解，商汤绝影现阶段正与很多车企做联合技术研发，有望成为对标特斯拉的中国最强 FSD 技术。
生成式 AI 裂变式增长，商汤稳居亚洲 AI 软件巨头位置
今年 8 月初，AI 数字人独角兽公司 Character.AI 宣布被谷歌收购，整体交易价值超过 25 亿美元。无独有偶，8 月 19 日，芯片巨头 AMD 公司宣布以现金+股票交易方式，高达 49 亿美元（约合 350.14 亿元）收购全球领先的 AI 基础设施系统提供商 ZT Systems。
很显然，整个生成式 AI 行业已经进入“下半场”，正迎来新一轮并购潮，市场急速向头部企业转移。
而像商汤这样的头部 AI 公司，如今正面临着巨大的市场机遇。
商汤自 2014 年成立以来，长期专注于原创技术的研究和创新，在 AI 领域深耕已久，甚至早于喊出“All in AI”陆奇时代的百度。而通过自建深度学习平台，商汤已经实现计算机视觉 AI 技术工业化应用，目前是亚洲最大的 AI 软件公司。
人才层面，商汤汇集了大量顶尖 AI 人才，有三分之二都是科学家和工程师，是国内 AI 技术人才领域的“黄埔军校”。
另外，商汤在多模态方向有很深厚的技术积累，在 AI 生图、生视频过程中要解决的数据、模型架构、算力等方向上都有一些重要的技术优势，尤其是合成数据成为行业未来占据的重要优势，相比语音 AI 领域企业有更大的应用场景。
值得一提的是，商汤大模型文生图产品“秒画趣拍”上线仅 9 天，累计用户数迅速破百万，日活交破 52 万。目前，秒画趣拍累计用户数近 300 万，秒画趣拍累计生图数超过 2300 万，从而实现单图生成，无需训练，秒级出图。无论是技术能力，还是商业化速度，远超同业水平。
短短两年间，国外大量新兴公司都实现了数千万美金到几十亿美金的收入体量。很显然，生成式 AI 成为一个“裂变式”的增长领域。
商汤基于大模型和大装置的技术实力，以及在生成式 AI 业务层面“云、端、边”全栈场景全面布局，并且实现该业务连续 200% 的收入增长，从而加速推动中国 AI 大模型领域落地，以完成中国式现代化和“新质生产力”发展。
当前，商汤已经成为了整个 AI 2.0 时代的“领头羊”之一。而在生成式 AI 市场机遇下，商汤已经懂得中国 AI 技术如何真正的落地和产业化。
徐立表示，日日新模型能力的提升已经切合行业应用、场景应用，“我们要让模型在场景当中用得起”。接下来，商汤将全面聚焦“大模型+大装置”，两条腿并行走，这才是下一个阶段模型赛道的竞争优势。
（本文首发于钛媒体 App，作者｜林志佳，编辑｜胡润峰）
