文适道
要是你们能够洞察时间所播的种子，知道哪一颗会长成，哪一颗不会长成，请对我说吧。
——《麦克白》
在 AI 实验田，同样有无数颗种子被播撒。
如何确保押中“好种子”？微软的策略是：花钱买，广撒网。这也意味着，OpenAI 只有一个“皇阿玛”微软，但微软却可以有许多个“好阿哥”。
最近，“皇太子”OpenAI 遇到了小麻烦。
一边是闪亮产品“姗姗来迟”。
市场曾预测 GPT-5 可能在 2023 年底或 2024 年夏季发布。但 OpenAI 确认，今年 10 月的开发者大会将专注开发者社区互动和 API 更新，期间不会发布 GPT-5。首席技术官 Mira Murati 透露，GPT-5 发布时间将推迟至 2025 年底或 2026 年初。
即将“替补”上场的是“草莓”（原Q*）新模型。这两天传出消息，该模型最早于今秋发布。OpenAI 称，“草莓”可以解决以前从未见过的数学问题，并帮助改进 OpenAI 即将推出的“猎户座”（Orion）大语言模型。
一边是宫斗余波“众叛亲离”。继前首席科学家 Ilya Sutskever 离开，“ChatGPT 架构师”John Schulman 转投 Anthropic，OpenAI 总裁兼联创 Greg Brockman 宣布“长期休假”。最初 11 位联创如今仅存两席，高层已成空壳。
这两天，BI 爆料 OpenAI 玩起了“抓内鬼”游戏：公司雇佣技术内部风险调查员联手人事部门，旨在扫清内部“可疑活动”。
此举难道与加州 AI 安全法案 SB-1047 有关？该法案规定“如果员工向加州总检察长披露有关不安全 AI 模型的信息，法案会对举报人进行保护。”
好吧。无论是“内部团结”还是“安全风险”，Sam Altman 似乎都没有自信的理由。
好消息是：如果法案一路顺风，也要等 2026 年生效。留给 Altman“捉内鬼”的时间足够了。
关于 OpenAI 接连不断的“小麻烦”，微软爸爸早已洞察了真相。
FT 近期一篇文章指出：如果没有“11 月政变”，微软的“海王策略”也不会出现。这给微软及其投资者敲了一次警钟。随后，微软悄然启动了一项“OpenAI 戒断策略”：通过多元投资、广泛合作布局 AI 版图；推出自家“小而美”Phi 系列模型；招兵买马，推动C端 AI 研发。
来看时间线：
2 月，微软“送温暖”法国初创公司 Mistral，这是微软投资的第二家大模型公司；
3 月，微软“活剥”Inflection，开创巨头“垄断新思路”；
微软“嫡长子”轻量级模型 Phi-3 出世，性能堪比 GPT-3.5 Turbo；
4 月，微软宣布向 G42 投资 15 亿美元，后者会通过 Azure 运行其 AI 应用和服务。
8 月，微软发布 Phi-3.5 系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2 亿参数）、Phi-3.5-MoE-instruct（419 亿参数）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5 亿参数）
在很多第三方基准测试中，“三兄弟”表现相当不错，部分情况击败了其他领先大模型，包括谷歌的 Gemini 1.5 Flash、Meta 的 Llama 3.1，甚至在一些竞技场上击败了 OpenAI 的 GPT-4o。
回想 2 个月前，在摩根大通第 20 届全球中国峰会上，蔡崇信曾预言：微软和 OpenAI 是两家独立的公司，现在建立了紧密的合作，但独立也意味着他们未来可能会分道扬镳。“所以微软实际上并没有自己的 AI 开发，他们基本上把它外包给了 OpenAI。”
如果你翻看微软成长史，就会发现“多元下注”是被反复验证过的真谛，而 OpenAI 的“小麻烦”只是微软“花钱”的催化剂。
01 初尝甜头：PC 时代的法宝
1981 年，首台使用微软 MS-DOS 操作系统的 IBM 个人计算机问世。
1989 年，MS-DOS 的市场份额已经接近 90%。
在巨大成功下，比尔·盖茨敏锐地判断：随着 PC 的普及，操作系统市场将会剧变。（P.S.这也是巴菲特选可口可乐，不选微软的原因？）
为了应对市场的不确定性，微软在 80 年代-90 年代初“齐头并进”：
1、继续开发 MS-DOS；
2、合作其他从事 Unix 的公司，尤其是继续开发 Xenix 版本的 Unix（1980～1989 年）；
3、大规模投资 Windows（1983 年开始，1985 年发布 Windows1.0，1991 年发布 Windows3.0）；
4、与 IBM 合作开发 OS/2（1985 年）；
5、购买圣克鲁兹操作系统公司（SCO）20% 股份，该公司是当时 PC 上最大的 Unix 系统销售商（1989 年）；
6、开发微软 Office，整一套可以跨操作系统运行的应用程序套件（1990 年）。
上述过程中，微软主要将希望押在了 Windows，虽然这意味其他押注的失败。
互联网时代，尝到甜头的微软依旧遵循“广撒网”策略。
1995 年，比尔·盖茨在“互联网潮汐备忘录”中指出：互联网业务不仅是微软的新前线，它还会让竞争对手更强大，甚至完全取代微软的操作系统。（P.S. 移动时代应该重读）
根据盖茨的指导思想，微软在互联网领域进行大量“多元下注”——从 IE 浏览器（1995 年）到 MSN 门户、搜索引擎（1995 年），再到 4 亿美元收购 Hotmail（1997 年），以及 Messenger （1999 年）........
同时，微软在操作系统领域也没闲着：1997 年，微软花 1.5 亿美元购买苹果5% 股份；该交易涉及苹果将 IE 设为 Mac 的默认浏览器。
02 折戟于专情：移动时代挨打
2007 年 6 月 29 日，iPhone 正式上架销售。
当时的微软 CEO 史蒂夫·鲍尔默大笑：“我的天！不如花 99 美金去买一支摩托罗拉Q！要人们花 500 美金去买一部手机？这简直是开玩笑吧！苹果这是要在市场上卖最贵的手机。iPhone 的定位和定价，没有机会获得任何重要的市场份额。”
没有按键，还不能换电池；不支持彩信，连存储卡也不能插。iPhone 刚刚诞生时，没人觉得它会开启一个时代，包括微软。
再来看鲍尔默眼中的“好”智能手机：
1、售价 100-200 美元，而不是 500 美元以上；
2、专注于企业用户，而不是消费者；
3、应该有物理键盘；
4、数据使用应该最小化，以保护有限的网络带宽；
5、待机以天为单位，而不是小时；
6、摔不坏！
如此预判，难怪微软错过了一整个时代。
而且，微软还延续了 PC 时代的商业模式——想靠卖手机操作系统致富，授权费约为 10~25 美元。
一方面，Window 系统在手机上不那么完美适配。
另一方面，买 iPhone 包送 IOS 系统；以及，更适合手机的 Android 系统免费！
即便在 2010 年，微软推出免费版 Windows Phone，并在一年后与诺基亚达成了独家合作伙伴关系，但还是为时已晚。
03 买下所有种子：AI 时代赢家
客观来讲，微软折戟于移动时代，不能全怪鲍尔默的误判。
错就错在“过于自信”。PC 时代的微软赢在“谨慎”，分散收益和风险；移动时代的微软败在“偏执”，单独“押宝”固有模式，不仅没有“多元下注”，甚至连其他可能性都没有尝试。
终于，等来了全新的 AI 时代。
吃一堑长一智的微软怎么可能只认 OpenAI 一个儿子？
更何况，在过去半个世纪，微软已经给 AI 领域投入数百亿美元，并斥资数十亿美元收购自然语言处理领域的领先公司，包括 2021 年 4 月耗资 197 亿美元收购 Nuance。
微软的 AI 策略正是梦回 PC 时代，其照料的“种子”同样存在竞争关系。
2019 年，微软向 OpenAI 投资 30 亿美元，并提供免费使用 Bing 搜索数据库的权限。不久后，微软花 100 亿美元收购 OpenAI 的 49% 股权，这让微软产品将 ChatGPT 系列无缝整合，并分配 OpenAI 收益。
同时，微软也大力发展内部 AI 开发团队 Microsoft Research。
只是 OpenAI 过于优秀，一度导致“微软已经沦落为 OpenAI 的一个 IT 部门”！
有趣的是，今年 6 月，苹果宣布将在其操作系统中集成 ChatGPT，而微软自家的 Windows 还没有给 ChatGPT 这个机会。
到底是不让“自家人”上桌，还是桌子已经太挤了？
当然，OpenAI 也想“悄咪咪”绕过微软搞钱。Sam Altman 打着时间差，拿着“最新预览版本 ChatGPT”抢微软的客户。例如，去年 OpenAI 早于微软数周，向客户提供了 GPT-4 的访问权限。根据 The Information 最近报道，OpenAI 模型收入超过微软，而且越来越多企业客户选择直接从 OpenAI 购买，而不是通过微软。
按“阴谋论”，GPT-5 迟迟不公开可能有这个原因？
除了开头列举的一系列“下注”行为，此前微软还将整合 ChatGPT 的 Bing 宣传为“这是 OpenAI 研发的 ChatGPT 竞争对手”，并将 Bing 搜索数据库提供给其他 AI 初创公司使用。
而当 Meta 开源 Llama 模型时，微软很快就以“首选合作伙伴”的头衔与 Meta 达成合作。
为何微软不在 OpenAI 早期将其完全收购？
很简单，当时微软无法预测到底是 OpenAI、Cohere、Anthropic 或 Hugging Face 谁先跑出来。更何况，Transformer 最终也可能被替代。谁都不知道。
One More Thing
众所周知，谷歌向来喜欢“自力更生”——构建完整的 AI 堆栈。
那么，亚马逊呢？
2011 年，苹果发布 Siri；8 个月后谷歌部署 Google Now，随后亚马逊也押注智能助手。
但亚马逊没有智能手机，于是它将重心放在构建一套轻巧设备——Alexa。
虽然到 2020 年，Alexa 销量达数亿台，但如果你把它当作智能硬件，就是在玩抽象。
根据 The Information 报道，亚马逊原计划在 2022 年 11 月推出自家 Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT 后，就直接放弃了。
可叹的是，2018 年以来，亚马逊已经放弃了 OpenAI、Anthropic 和 Cohere 等公司提出的各种产品合作和股权提议。
还好万幸，2023 年开始，亚马逊终于决定要花钱了！
一是，重新拿回“Bedrock”名称，用于第三方 AI 解决方案，目的是让客户在 AWS 上运行这些产品。
二是，2023 年 9 月，亚马逊首次向 Anthropic 投资 12.5 亿美元；2024 年 3 月，亚马逊又向 Anthropic 追投 27.5 亿美元。至此，Anthropic 被亚马逊和谷歌瓜分。（没错，谷歌也下注了）
三是，亚马逊也大力开发自家模型，例如 Titan、Amazon Q。除此之外，近期 BI 爆料，亚马逊正在秘密研发一款聊天机器人，代号为 Metis，有望挑战 ChatGPT 霸主地位。Metis 不仅是信息助手，还能胜任 AI 代理。这意味着它可以根据现有数据自动执行复杂任务，比如定制假期行程、控制智能家居设备，甚至能预订航班。
总的来说，了解巨头“多元下注”背后的故事，你也能预测未来将会发生的事情。但即便巨头买下所有“种子选手”，也会有一棵杂草在“盲区”顽强地冒出头来。
谁是这棵杂草呢？只有时间女巫知道。
