雷递网雷建平 9 月 17 日
美的集团股份有限公司（证券代码：0300）今日在港交所上市。美的集团发行价为 54.8 港元，为发行区间 52 港元到 54.8 港元的最高端位置。
美的集团此次发行 565,955,300 股，募资总额为 310.4 亿港元，扣除上市应付费用 3.46 亿港元，此次募资净额为 306.68 亿港元。
众多知名机构参与了美的集团此次上市发行，总认购金额达 12.56 亿美元。
美的引入的基石投资者包括：中远海运、UBS、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、比亚迪旗下全资基金 Golden Link、海丰国际旗下 Splendor Achieve Limited（杨绍鹏为终身名誉主席、控股股东） 、博裕资本旗下 Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿远基金、大家人寿、CPE、中邮理财等。
其中，中远海运（香港）认购 2.81 亿美元，UBS AM Singapore 认购 1 亿美元，国调基金二期认购 9619 万美元，Golden Link 认购 9900 万美元，Splendor Achieve 认购 1 亿美元，Supercluster Universe 认购 1 亿美元，红杉中国与其公开市场基金认购近 1.2 亿美元，睿远基金认购 5020 万美元；
CPE Investment、大家人寿、Metazone 分别认购 5000 万美元，Enreal AM 认购 3500 万美元，IDG 资本旗下 Vanguard Focus 认购 1500 万美元，中邮理财认购 2850 万美元，Jump Trading 认购 5000 万美元，MY Asian Opportunities Fund 认购 3800 万美元，Athos Capital 认购 3000 万美元，Pamalican 认购 3000 万美元。
美的集团开盘价为 59.2 港元，较发行价上涨8%；以目前股价计算，公司市值约 4460 亿港元。
随着美的集团实现同时在港股和A股上市。美的集团的融资规模也成为过去 3 年，港股 IPO 最大的项目。
年营收 3720 亿
美的集团是一家老牌企业。1968 年，何享健筹集 5 千块创业，早年做电风扇发家。1985 年，美的转战进入空调行业，成为白色家电巨头。
2012 年，美的集团创始人何享健退出董事会，方洪波接任董事长，美的集团迈入职业经理人掌控时代。
如今，美的集团是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团，已建立 ToC 与 ToB 并重发展的业务矩阵，可提供多元化的产品种类与服务。
其中，智能家居事业群，作为智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链的经营主体，承担面向终端用户的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供全屋智能家居及服务；
工业技术事业群，以科技为核心驱动力，聚合智慧交通、工业自动化、绿色能源和消费电器四大领域的核心科技力量，拥有美芝、威灵、合康、日业、高创、东菱、美仁、东芝、Motinova 等多个品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、汽车部件、电子膨胀阀、变频器、伺服及运动控制系统、减速机和散热部件等高精密核心部件；
楼宇科技事业部，作为负责楼宇产品、服务及相关产业的经营主体，以 iBUILDING 美的楼宇数字化服务平台为核心，业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等，产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案；
机器人与自动化事业部，主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等；
其他创新业务包括为客户提供端到端数智化供应链解决方案的安得智联，依托美擎工业互联网平台为智能制造及产业互联提供工业软件及数字化咨询服务的美云智数，专注于照明及智能前装电气产品研发、生产、销售于一体的美智光电，致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗、及为用户提供产业链金融、美的支付、消费金融等多样化金融服务的美的金融等在美的集团孵化的新型业务。
美的集团 2023 年营收为 3720 亿元，较上年同期的 3439 亿元增长 8.18%。
美的集团 2023 年来自暖通空调营收为 1611 亿元，占比为 43.31%；来自消费电器营收为 1346.9 亿元，占比为 36.2%；来自机器人、自动化系统及其他制造业营收为 372.58 亿元，占比为 10.01%。
美的集团 2023 年净利为 337.2 亿元，较上年同期的 295.5 亿元增长 14.1%；扣非后净利为 329.7 亿元，较上年同期的 286 亿元增长 15.26%。
美的集团 2024 年上半年营收为 2172.74 亿元，较上年同期的 1969.88 亿元增长 10.3%。
其中，美的集团 2024 年上半年来自暖通空调营收 1014.61 亿，较上年同期的 920 亿元增长 10.28%，占营收的比例为 46.7%；来自消费电器营收为 751.38 亿元，较上年同期的 681 亿增 10.28%，占营收的比例为 34.58%；
到 2024 年上半年，美的集团的空调业务已经超过老对手格力。
美的集团 2024 年上半年来自机器人、自动化系统及其他制造业营收为 183 亿元，较上年同期的 172.6 亿元增长6%，占营收的比例为 8.42%。
美的集团 2024 年上半年来自智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化报告期收入分别为 1476 亿元同比增长 11%，171 亿元同比增长 26%，157 亿同比增长 6%，139 亿元同比下降 9%。
美的集团 2024 年上半年净利 208 亿，较上年同期的 182.32 亿元增长 14.11%；扣非后净利 201.8 亿，较上年同期的 176.52 亿元增长 14.33%。
2022 年曾大笔裁员
美的已成为一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。尽管美的业绩一直很好，但公司 2022 年还是进行了大笔裁员。
有被裁美的老员工在内网留言，称以前工作太忙，没时间抱怨，回顾这些年，见证美的傲居世界 500 强，内心由衷祝福美的前程似锦，反观自己在美的的岁月，顺流逆流，不胜唏嘘，如梦一场。
“这些年最对不起的是家庭，尤其是父母和老婆，打工在外，无法膝下尽孝，老父亲 76，身患癌症，只能在 75 岁的母亲陪伴下，颤巍巍到医院排队看病。当前疫情情况下，难求病房，个中艰辛，不忍细想。”
这位老员工还说，感觉对不起自己的身体，2019 年做实验意外受伤，差点瘫痪，没报工伤，怕影响部门考核，最终忍痛完成材料提交，任务达成的代价是，从此告别了追逐马拉松的酣畅，美酒不敢品尝，开车久一点就腰椎酸胀。
世人皆赞春光好，春光也曾绿叶妆，世人都夸后浪新，转眼后浪称前浪。
美的总裁方洪波回应称，有些伤感，也深感惭愧，时代洪流中总会在某一刻，忽然意识到命运不可抗拒，正如害怕黑暗，但夜晚还是会如期到来。
每一个企业的发展，每一个人生都是如此，怎么走都有高低和起伏；而此时此刻，美的正经历起伏，面临环境变化，需要关停非核心业务，紧缩非核心品类，优化敏捷精简组织，抑制投资控制费用。
方洪波说，2020 年疫情发生后，美的都没有采取任何的紧缩和优化行动，但这一次确实面临更大的压力和冲击，这是管理层经过 1 到 2 个月的反复讨论在挣扎中才做出的艰难选择。
何享健是大股东
美的执行董事为方洪波、顾炎民博士、王建国、伏拥军；非执行董事分别为何剑锋、于刚博士；独立非执行董事分别为薛云奎博士、管清友博士、韩践博士、肖耿博士。
截至 2023 年 12 月 31 日，美的控股持股 30.87%，香港中央结算有限公司持股 19.05%，中国证券金融股份有限公司持股 2.82%，方洪波持股 1.67%，中央汇金资产管理有限责任公司持股 1.26%，黄健持股 1.23%；
截至 2023 年 12 月 31 日，美的股权结构
加拿大年金计划投资委员会－自有资金（交易所）持股 0.7%，栗建伟持股 0.66%，袁利群持股为 0.52%，中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金持股为 0.52%。
何享健通过美的控股控制 30.87% 股权。
截至 2024 年 6 月 30 日，美的控股持股 31.08%，香港中央结算有限公司持股 18.39%，中国证券金融股份有限公司持股 2.84%，方洪波持股 1.68%，中央汇金资产管理有限责任公司持股 1.26%，黄健持股 1.23%；
截至 2024 年 6 月 30 日，美的股权结构
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金持股为 0.83%，栗建伟持股 0.65%，中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金持股为 0.55%，袁利群持股为 0.51%。
对比可发现，香港中央结算有限公司持股下降了 0.66 个百分点，加拿大年金计划投资委员会－自有资金（交易所）退出前十股东行列。
截至今日，美的集团在A股股价为 63.51 元，市值为 4441 亿元。
美的“太子”何剑锋长袖善舞投资顾家家居浮亏 36 亿
不光是美的集团家大业大，美的集团实控人何享健的独子——盈峰集团董事长何剑锋也开辟了一番天地。
美的集团的经营由以公司董事长兼总裁方洪波为首的职业经理人团队负责。何剑锋并不参与美的集团日常经营，而是经营盈峰集团。
盈峰集团成立于 1994 年，至今已 30 年。
2023 年 11 月，盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和 TB Home 共计持有的 241,838,695 股顾家家居股份，占顾家家居总股本的 29.42%，转让价格为 42.5846 元/股，转让总价款为 103 亿元。
仅仅 1 个半月时间，协议就变更为盈峰睿和投资以协议转让方式受让顾家集团和 TB Home 共计持有的 241,838,695 股顾家家居股份，占顾家家居总股本 29.42%，转让价格调整为 36.7187 元/股，转让总价款调整为 88.8 亿元。
何剑锋对顾家家居猛砍价，收购的价格直接从 103 亿降至 88.8 亿。这也意味着顾江生家族少套现 14.2 亿元。
不过，此次交易完成后，顾家家居不再“姓顾”，变成了美的“太子”、何享健独子何剑锋旗下资产。
本次交易完成后，盈峰睿和投资持股为 29.42%，变为公司最大股东；顾江生家族持股降至 18.02%。顾家家居控股股东由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司实际控制人也由顾江生、顾玉华、王火仙女士变更为何剑锋。
截至今日，顾家家居股价为 21.8 元，市值为 179.17 亿元。当然，何剑锋这笔投资目前看，浮亏 40.6%，浮亏 36 亿元。
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