文李智勇
在 OpenAI 开源了个 Swarm 演示 Multi-Agent 后，微软则开源了 magentic-one。虽然演示的功能不太一样，前者关于业务逻辑处理，后者关注文件访问这些基本操作，但这也是个 Multi-Agent 的例子。横向比较，微软的比 OpenAI 的略好，可以解决实际问题，真能用。但关键却不在这里，而是当你把两个项目放在一起做比较的时候，你就会发现一种无声的竞争已经开始。
我们有理由相信，随着 Multi-Agent 的智能原生程序变的越来越关键，这种竞争也会变得越来越激烈。
很多做战略分析的同学未必愿意读代码，愿意读代码的同学未必愿意花心思发现这种竞争的导火索，所以我在这里挑个事，还是把这事再说说。
AI 的兵家必争之地
什么是 AI 产业的兵家必争之地?
备受关注的大模型其实基本不是，除非只有一家一骑绝尘，别人的模型水平是1，你是 10。
如果大模型是竞争最关键的地儿，那其实 OpenAI Swarm 基于 GPT-4o，微软 magentic-one 也是基于 GPT-4o，大家没什么冲突。你做好模型，我用好模型，你好我好，根本没啥冲突的事。
关键就在于如果你预期的是超级应用，我预期的也是超级应用，那就随着超级应用的价值变大，那超级应用全链条的关键控制点上就会有你死我活的竞争。
OpenAI 和微软之间暗搓搓冲突的根源倒不是在于某个应用，而在于谁对 AI 的基础设施有控制力。
那什么是未来各种超级应用的关键控制点？找出这个控制点就找到了 AI 的兵家必争之地。
OpenAI 和微软的潜在冲突和下面这个被我随手画的简图有关：
因为我们在说微软，所以我们拿 LLM based OS 和过去的 Windows 做类比。
比如我们常用的 Windows 里面也封装有很多算法，但不管我们在 Windows 上写多少程序，也不会直接使用里面封装的算法，而是要通过 Windows 对外提供的接口。这些算法对你是透明的。谁知道 Windows 里面封装了多少了算法呢？
为什么这样呢，因为 Windows 里面不止有算法这些功能，还有账户管理、消息机制等把功能链接起来的部分。
上面两张图中，核心差异就是这个：
左侧的图仍然有系统的概念存在，而在右侧的图里，系统的概念消失了，模型不单履行逻辑判断的能力，也还取代了系统。
为什么这会导致剧烈冲突和竞争呢？
多大池子养多大鱼
智能原生应用因为数据所有权不同，所以注定有多个，但 LLM based OS 和 LLM 不是的。
这种基础设施是个超级大的大池子，但理论上在一个联通的市场空间里最后可能就剩下少数几个，并且 Top1 的占据 50% 以上的市场份额。
谁在 AI 时代干成这事，谁就是新时代的巨头。
OpenAI 需要这个，而微软显然不会放过这个。
可左侧的构图里面有微软的位置，右侧的没有。
如果世界最终选择了右侧的图，那模型即系统，微软公司在 AI 这块地儿的基础设施上就没有位置！
- 一切刚刚开始
上面其实是一些猜想，这个猜想有个大前提：智能原生（AI Native）的应用会席卷各个应用场景。这还需要点时间，所以上面说的深层矛盾也就在开源项目上漏出一点端倪。
但数字的事最违反人类常规感知的点就是速度，假如说人类进化的速度是1，制度文化进化的速度是 100，那数字的进化速度至少是 100 万甚至更高。
一两年前大家不知道智能原生到底是什么，但现在上述两个开源项目，每个都是智能原生的。
所以这种潜在冲突也可能在某个瞬间一下爆发出来，关键节点应该是智能原生应用的收入规模。
- 后续的走势
当前这类竞争会在无声状态开始，短期谁占优由用户的选择决定，但模型如果不继续迭代几次，应用的范围就还是会比较窄。微软这次开源项目附带的说明很直接道出了当前的状态。
1、 2、3、4、5、6 如果用一句话来简单概括就是你要把它放沙盒里面，然后人类看着点免得造成不可预计的损失。
具体来说就是下面这个任务在跑的时候没准就执行了别的什么，比如把系统搞宕机这种事是可能发生的。
在这样一种前提下，这种新的智能原生模式不是不能用，而是范围会被限制的比较窄，你也不敢让它负责出错后代价特别大的事，比如直接做诊疗。
好消息是这种精度问题确定可解决，眼下不知道的是在通用的大模型上到底什么时候解决。
如果有足够的钱其实可以在比较垂直的领域走特斯拉 FSD12 走过的路，如果没有那就必须等待通用大模型的升级，这二者其实等价。
理论上如果通用大模型足够强大，那专门训练一个E-To-E 的模型和直接把数据扔给通用的模型其实并没有区别。
通用模型哪有什么智能边界！
终点上应用的边界其实是数据的边界。
不管怎么样，这里需要个拐点。否则我们上面说的就只有影子，而不会漏出真身。
这个拐点在技术上是通用大模型的进步，在商业上是出现一个 Top 的智能原生应用公司。互联网为什么变得如火如荼？本质是因为当年的 BAT 啊，BAT 的那个收入量级确实足以启动一个时代。
这个临界点，我看美国人要到了。Tesla 的 FSD12 就不说了，Glean 的 ARR 一年翻 4 倍，5500 万美金也不算少了。
小结
更有趣的事情并不是老美怎么样，而是米国和我国的 AI 显然会分成两套很难联通的生态系，那国内的情况如何？走到最后米国和我国的生态系最终又会如何竞争、共存？互联网用了 20 几年来把这类问题交出答卷。从现在开始算，AI 可能也需要这么多时间。所以潜在的小时代可能要过去了。
