红星资本局 3 月 4 日消息，3 月 3 日，比亚迪（002594.SZ；01211.HK）在港交所公告，公司和配售代理于 3 月 3 日（收市时间后）订立了配售协议，配售股份将根据一般授权配发及发行。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为 435.09 亿港元，扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为 433.83 亿港元（约合 56 亿美元）。
资料图图据视觉中国
配售所得款项净额拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。
配售股份约占现有已发行 10.98 亿股H股的 11.82%，以及截至公告日已发行股份总数的约 4.46%。每股配售股份的配售价为 335.2 港元。
比亚迪方面表示，此次 56 亿美元的H股闪电配售是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。
本次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖。其中，阿联酋 Al-Futtaim 家族办公室作为战略投资者参与本次交易。未来，比亚迪及 Al-Futtaim 企业集团计划在现有成功合作的基础上，迈入战略伙伴关系，在新能源汽车等领域深化协作。
花旗称，比亚迪在香港进行折价配股募资，预计资金将主要用于海外扩张、研发、补充营运资金等。由于比亚迪海外资产回报率较高，此次股权融资是积极的。分析师 Jeff Chung 等报告表示，由于出口利润率提升、竞争较少、渗透率低带来的销量高增长，比亚迪海外资产回报率(ROA)可在 2025-2027 年达到 16.2%/22.5%/28.7%。
红星新闻记者吴丹若
编辑邓凌瑶
